Tenir un tableau de bord simple, mis à jour régulièrement

1. À la fin de cette leçon, tu sauras

Choisir trois à cinq indicateurs liés à de vraies décisions.
Écrire la définition de chaque indicateur pour qu’il soit comparable dans le temps.
Tenir un tableau de suivi dans ton tableur, mis à jour à date fixe.
Faire préparer par l’agent un fichier récapitulatif, puis le contrôler.

2. Pourquoi ça t’intéresse

Laurent anime une épicerie solidaire avec une dizaine de bénévoles. Chaque réunion mensuelle commence par la même question : « Alors, ça va mieux ou moins bien ? » Personne ne sait vraiment. Il choisit quatre indicateurs : nombre de familles accueillies, kilos distribués, produits jetés, heures de bénévolat. Une ligne par mois dans un tableur. Au bout de trois mois, la tendance saute aux yeux : les produits jetés augmentent chaque fois que les livraisons arrivent le vendredi. La réunion porte enfin sur une décision concrète, changer le jour de livraison.

3. Avant de commencer


Il te faut	Un tableur, des données qui reviennent régulièrement (ventes, présences, dépenses, activité), les leçons 1 à 4 du module. Pour l’étape 5 : Claude Code et ton dossier de travail (modules 5 et 6)
Coût	0 € pour les étapes 1 à 4 ; ton abonnement à l’agent pour l’étape 5 (vérifie le prix du jour sur claude.com/pricing)
Durée	1 h à 1 h 30 pour la mise en place, puis quelques minutes à chaque mise à jour

4. Comprendre en 3 minutes

Un tableau de bord, c’est peu d’indicateurs, toujours calculés pareil, suivis dans le temps. Ce qui compte n’est pas le chiffre d’un mois, mais la tendance.

Image mentale : le carnet de santé d’un enfant. Une taille isolée ne dit pas grand-chose ; la courbe sur plusieurs années montre si tout va bien.

Un bon indicateur se décrit en quatre lignes :

Rubrique	Exemple
Nom	Familles accueillies
Définition exacte	Nombre de familles différentes venues au moins une fois dans le mois
Source et calcul	Fichier des passages, `=NB.SI(...)` sur la colonne du mois, doublons retirés
Décision liée	Au-delà d’un certain seuil, on ouvre un créneau de plus

Le tableau lui-même est simple : une ligne par période (semaine ou mois), une colonne par indicateur, une colonne « Commentaire » pour noter ce qui explique un chiffre inhabituel (fermeture, grève, fête de quartier).

Astuce : fixe un rendez-vous de mise à jour, par exemple le premier lundi du mois, et note-le dans ton agenda. Un tableau de bord mis à jour « quand on y pense » finit abandonné au bout de deux mois.

5. Faire ensemble

Étape 1 · Choisir les indicateurs

Je suis [ton rôle] dans [ton organisation ou ton foyer]. Les décisions que je prends régulièrement : [deux ou trois décisions].
Les données dont je dispose : [liste de tes fichiers et de leurs colonnes].
Propose cinq indicateurs possibles. Pour chacun : la décision qu'il éclaire, sa définition exacte et la façon de le calculer avec mes données. Je n'en garderai que trois à cinq.

Garde seulement ceux qui changeraient une décision.

Étape 2 · Écrire les définitions

Dans ton carnet de bord ou dans un onglet « Définitions » de ton tableur, écris pour chaque indicateur les quatre rubriques du tableau ci-dessus. Ce texte ne changera plus, sauf décision explicite que tu noteras.

Étape 3 · Construire le tableau de suivi

Crée une feuille avec une colonne « Période », une colonne par indicateur et une colonne « Commentaire ».
Remplis les trois dernières périodes, en calculant chaque valeur avec une formule (SOMME, MOYENNE ou NB.SI selon le cas).
Ajoute une courbe par indicateur, avec un titre honnête (leçon 3).

Étape 4 · Faire la première mise à jour vérifiée

Ajoute la période la plus récente.
Vérifie une valeur à la main, avec la checklist d’analyse de la leçon 4.
Note dans « Commentaire » toute variation que tu sais expliquer.

Étape 5 · Avec l’agent, préparer le récapitulatif

Si tu as suivi les modules 5 et 6, place tes fichiers de données anonymisés et ton fichier de définitions dans ton dossier de travail, lance claude, puis :

Lis [ton fichier de définitions] et les données de [la période] dans [ton fichier de données].
Propose d'abord ta méthode de calcul pour chaque indicateur, sans rien écrire.
Après ma validation, crée [nom du fichier récapitulatif] avec : la valeur de chaque indicateur, la comparaison avec la période précédente, et trois lignes de commentaires factuels. Signale toute donnée manquante ou douteuse au lieu de la deviner.

Valide la méthode, lis la proposition avant d’accepter la création du fichier, puis compare au moins un indicateur avec ton tableur. Note dans ton journal ce qui a été produit et vérifié.

6. Faire toi-même

Choisis un suivi réel : l’activité de ton association, les dépenses du foyer, la fréquentation de ton commerce, tes heures de travail sur un projet, tes séances de sport.

Choisis trois à cinq indicateurs, chacun lié à une décision.
Écris leurs définitions.
Construis le tableau avec au moins trois périodes.
Fixe ta date de mise à jour dans ton agenda.

Résultat attendu : un tableau de bord dans ton tableur, avec des définitions écrites, au moins trois périodes renseignées, une courbe par indicateur et une date de mise à jour planifiée. Avec l’agent : un fichier récapitulatif vérifié.

7. Vérifier

J’ai entre trois et cinq indicateurs, chacun relié à une décision.
Chaque indicateur a une définition écrite et un mode de calcul.
Les valeurs sont calculées par formule, pas recopiées.
J’ai vérifié au moins une valeur de la dernière période à la main.
Ma prochaine mise à jour est notée dans mon agenda.
Si j’ai utilisé l’agent, j’ai validé sa méthode et contrôlé son récapitulatif.

8. Ce que tu gardes

Dans ton carnet de bord :

Les définitions de tes indicateurs : c’est la mémoire de ton tableau de bord.
La demande de l’étape 5, à relancer à chaque période.
La règle : peu d’indicateurs, toujours calculés pareil, toujours vérifiés.

9. Pour aller plus loin

Après trois mises à jour, demande-toi quel indicateur tu n’as jamais regardé : retire-le.
Pour automatiser la préparation du récapitulatif, reprends le module 9, en gardant ta vérification humaine.